剧情简介： 本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视企业共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队寻找莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛国度。而这时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛国度内的奸细，企图削弱卡美洛国度的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的方案屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的敌手。再一次偶然的事件中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来承继卡美洛国度的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的将来以及国度的将来将落入水深火热之中……
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